영업 이후의 일을 프로젝트와 보고·정산까지 이어지는 시스템으로

이 사례가 다루는 업무

영업 정보와 프로젝트 실행, 보고, 정산이 각기 다른 도구에 있으면 계약 이후의 후속 업무가 끊기기 쉽습니다. 담당자는 진행 상황을 확인하려고 여러 문서와 메시지를 다시 모아야 합니다.

구축한 방식

영업 파이프라인에서 프로젝트 상세로 이동하고, 할 일과 일정, 보고서 결재, 정산 정보를 이어서 확인하도록 화면을 연결했습니다. 팀이 다음 행동과 현재 상태를 같은 기준으로 보도록 구성했습니다.

화면에서 확인되는 구성

영업 파이프라인에서 프로젝트 상세로 이동하면 할 일과 일정, 보고서, 정산 정보가 이어집니다. 고객 접점에서 시작된 업무가 프로젝트 운영 화면까지 연결됩니다.

확인할 수 있는 구축 범위

• 영업 파이프라인 관리
• 프로젝트 상세·할 일·일정
• 보고서 결재와 정산 관리

이런 프로젝트에 참고할 수 있습니다

• 영업 이후 후속 업무가 자주 누락되는 조직
• CRM과 프로젝트 관리를 함께 운영하려는 팀
• 회사 업무 방식에 맞춘 ERP가 필요한 기업