영업 이후의 업무를 프로젝트·보고·정산까지 한 시스템으로 연결했습니다

처음 마주한 문제

영업 정보와 프로젝트 실행, 보고, 정산이 각기 다른 도구에 있으면 계약 이후의 후속 업무가 끊기기 쉽습니다. 담당자는 진행 상황을 확인하려고 여러 문서와 메시지를 다시 모아야 합니다.

문제를 해결한 방식

영업 파이프라인에서 프로젝트 상세로 이동해 할 일과 일정, 보고서 결재, 정산 정보를 이어서 확인합니다. 팀이 현재 상태를 같은 기준으로 파악하고 다음 업무를 정하도록 구성했습니다.

화면을 이렇게 구성했습니다

영업 파이프라인에서 프로젝트 상세로 이동하면 할 일·일정·보고서·정산 정보가 한곳에 이어집니다. 고객 접점에서 시작된 업무를 프로젝트 운영까지 끊김 없이 관리합니다.

구축 범위

• 영업 파이프라인 관리
• 프로젝트 상세·할 일·일정
• 보고서 결재와 정산 관리

이런 프로젝트에 적합합니다

• 영업 이후 후속 업무가 자주 누락되는 조직
• CRM과 프로젝트 관리를 함께 운영하려는 팀
• 회사 업무 방식에 맞춘 ERP가 필요한 기업